当社は、お客さま本位の業務運営を基本として、「お客さまのリスクについて最適な保険に転換(トランス)し、周辺サービスの提供もできるプロ代理店」を目指していきます。

■方針1 当社は、契約の更新案内について、早い更改のご案内により、お客さまへの不安解消に努めます。

■方針2 当社は、丁寧かつ親切な説明を心がけ、意向把握・確認を十分に行い、お客さまの求める補償内容をご提案します。

■方針3 当社は、業務がお客さまに満足いただいているか、改善点がないかを振り返るため、お客さまの声を積極的に収集し、お客さまの改善やより良いサービスに活かしてまいります。お客さまの利益が不当に害されることがないよう、適切に把握し、管理することに努めます。

■方針4 当社は、契約手続きに際し、お客さまからの情報・要望を伺い、お客さまの年齢、家族構成、財産の状況、保険加入の目的を総合的に勘案し最適なプランをご提案します。

■方針5 当社は、お客さまにふさわしいサービスの提供・重要な情報の分かりやすい提供・円滑な保険金請求の手続きを支援いたします。

■方針6 当社は、お客さま本位の保険募集を実現するために、社内点検や監査の項目や方法を定め、計画的に、社内の点検、監査を実施します。また、従業員に対する教育・研修を実施します。

当社は、お客さま本位の業務運営を基本として、「お客さまのリスクについて最適な保険に転換(トランス)し、周辺サービスの提供もできるプロ代理店」を目指していきます。

【方針1】当社は、契約の更新案内について、お客さまの不明点などにいつでも丁寧にお答えします。

◇取組み…お客さまの不安を解消するために、更新案内は、満期40日までに郵送して、発送後1週間以内に連絡し、28日前までに、更改手続きをする。

◇確認指数…早期更改率80%を目指す。

【方針2】当社は、丁寧かつ親切な説明を心がけ、意向把握・確認を十分に行い、お客さまの求める補償内容を提案する。

◇取組み…対面ナビを推進して、どうしても都合の付かないお客さまには、電話ナビを推進しています。

◇確認指標…対面ナビ率70%を目指す。

【方針3】当社は、業務がお客さまに満足いただいているか、改善点が、ないかを振り返るため、お客さまの声を積極的に収集し、お客さまの改善やより良いサービスに活かしてまいります。

◇取組み…週1回のミーティングで、1週間のお客さまのご意見など些細な苦情・お褒めの言葉などを全社員で共有し改善に向けて話合う。アンケートでも検証する。

◇確認指標…アンケート回収率20%以上・件数100件以上を目指す。

【方針4】当社は、万一の災害に備え、自宅電話だけでなく携帯電話番号もご登録頂くことで災害発生時の対応、安否確認をスピーディーに行います。

◇取組み…契約手続きの際、携帯番号登録の主旨をご説明し、ご登録することを推進します。

◇確認指標…携帯電話番号取得率80%以上を目指す。

【方針5】当社は、証券到着後に、お客さまの契約内容に誤りがないか、不明な点ないかなどの確認を行います。

◇取組み…お礼状はがきを発送して、確認を行う。

◇確認指標…お礼状はがきを月2回証券到着後発送する。

【方針6】当社は、すべてのお客さまに対し、お客さまを取巻くリスクに関する各種情報を提供します。

◇取組み…満期案内時の情報提供・長期契約のお客さまへの1年1回の情報提供を実施する。

◇確認指標…満期時メッセージチラシを同封し、1年1回リスクトランス新聞を発行して郵送する。

【方針7】当社は、お客さま本位の保険募集を実現するために、社内点検や監査の項目や方法を定め、計画的に社内点検、監査を実施します。また、従業員の教育・研修を実施します。

◇取組み…月1回のコンプライアンス・商品研修を実施し、各種資格も取得する。

◇確認指標…損害保険トータルプランナーを3名にし、全募集人が損害保険大学過程(法律・税務)を取得する。FP2級を2名以上取得する。

 

2019年10月1日

株式会社リスクトランス

〒700-0941 岡山市北区青江1-7-15

TEL:086-235-1110

FAX:086-235-1120

​対象業務:保険代理店業務